# ภาวะตลาดและปัจจัยก่อนหน้า : SET วันจันทร์ลดลง -6.25 จุด ปิด 1682.11 จุด มูลค่า 4.8 หมื่นลบ. กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย หลังจ้างงานนอกภาคการเกษตรและค่าจ้างรายชั่วโมงสูงเกินคาดไปมาก ระหว่างวันดาวโจนส์ล่วงหน้าและตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับลง จีนกับสหรัฐพิพาทเรื่องบอลลูนสอดแนม หลักทรัพย์ปรับสูงคือ TRC,SAPPE หลักทรัพย์ลงแรงคือ BAY,CPN ต่างชาติขายสุทธิ2.3 พันลบ. MTD ต่างชาติขายสุทธิเพิ่ม 7.3 พันลบ.

ปัจจัยบวก
+ อัตราเงินเฟ้อไทย: เดือน ม.ค.66 ขยายตัว 5.02% ต่ำกว่าตลาดคาดที่ระดับ 5.1-5.2% และเป็นสถิติต่ำที่สุดในรอบ 9 เดือน
+ นายมาซาโยชิสาย Dovish ได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ว่าการ BOJ, "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิพรุ่งนี้หรือ 8 มี.ค.วันแรก,

ปัจจัยลบ
- FedWatch คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 2 ครั้ง ระดับสูงสุดที่5.00-5.25% จากครั้งก่อนที่คาดว่าจะปรับขึ้นเพียง 1 ครั้งที่ 4.75%-5.00%
- จับตาความเห็นเรื่องดอกเบี้ยของพาวเวลงานเสวนาเศรษฐกิจที่วอชิงตัน หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรและค่าจ้างรายชั่วโมงแข็งแกร่ง

ปัจจัยที่น่าติดตาม ข้อพิพาทจีน-สหรัฐ หลังสหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมของจีน,ราคาน้ำมันดิบ,กำไรบริษัทชั้นนำสหรัฐ-ไทยงวดปี 65 และ 4Q65

#กลยุทธ์: เล่นรอบสั้น ลุ้นรีบาวด์SET มีแนวต้านถัดไปที่1690-1700 ดาวโจนส์-35จุด ฟิวเจอร์เช้านี้เป็นบวก,หุ้นเพื่อนบ้านเพิ่ม,ดัชนีกังวล Vix เพิ่ม 19.43 จุด บอนด์ยิลด์10 ปีเพิ่ม 3.63% Inverted Yield Curve ติดลบเพิ่ม -0.81% ดัชนีดอลลาร์แข็งขึ้นที่ 103.6 จุด กลยุทธ์ระยะสั้น- เข้าไวออกไว ขึ้นมาแนวต้านขายก่อน ระยะกลาง-ยาวสะสม รอเลือกตั้งไทย จับตาท่องเที่ยวไทยฟื้นดีเกินคำด ข่าวอุตสาหกรรมและข่าวหลักทรัพย์สำคัญ: 1) ข่าวเฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ยดีกับหุ้นได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น คือ ธนาคาร Top Pick คือ BBL,KKP และกลุ่มประกันภัยเช่น หุ้นTIPH,BLA เป็นต้น 2) บาทกลับมาอ่อนค่า กลับมาซื้อหุ้นได้ประโยชน์คือส่งออก เช่น TU,CPF,GFPT และเก็งกำไรหุ้นที่ตกลงมามากกว่าจอง เช่นITC,AAI,BTG 3) หุ้นฟื้นตัวดีในปี 66F คือ โรงไฟฟ้า เพราะได้รับค่า FT เพิ่ม แต่ฝั่งต้นทุนคือ ก๊าซธรรมชาติลด แม้ 4Q65 ไม่สดใส 4) โภคภัณฑ์ที่ปรับลง มากคือ เรือเทกอง และคอนเทนเนอร์ หุ้นที่ได้รับผลลบคือ PSL,TTA,RCL และราคาถ่านหินปรับลงมาก หุ้นที่ไม่สดใสคือ BANPU,LANNA 5) หุ้นมีข่าวดีคือ CRC ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้โตถึง 20%,JKN นำ Miss Universe เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์ก ส่วน WICE&SAT ร่วมมือทำคลังสินค้า Green 5 หมื่นตรม.

# Stock Pick Today: SEAFCO ผ่ำนจุดต่ำสุดแล้ว พร้อมทะยาน คาดว่าภาพการฟื้นตัวจะทยอยปรากฏ คือ 4Q65F ขาดทุนน้อยลงเทียบ y-o-yและ q-o-q เป็น -10 ล้านบาท ขาดทุนปี65F ที่ -149 ล้านบาท เป็นจุดต่ำสุดในรอบ 10 ปีและปี66F/67F พลิกก าไร 101/138 ล้านบาท งานในมือสูงถึง
1.9 พันลบ. ใกล้เคียงระดับปกติได้งานรถไฟฟ้าม่วงใต้มาเสริม และมีโอกาสได้งานจาก CK อีกมาก ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่ 4.84 บาทด้วย P/BV ที่2.5 เท่า

# วิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณ Candlestick & Indicators เป็นลบเล็กๆ อยู่เหนือ SMA10 วัน ติดแนวต้านสำคัญและโครงสร้างขาลงกดดัน สั้นอาจรีบาวด์หากยืนบวกได้แนวต้าน 1690 (หรือ1700) จุด {แนวตัดขาดทุน“ต่ำกว่า 1680” (แนวเด้งสั้น“1670 / 1660 –1650”) จุด}

Thailand Research Team : reseach-th.dbs.com