* SET Index ปิดที่ระดับ 1682.11จุด -6.25จุด (-0.37%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.8หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงรับแรงขายทำกำไรด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบ+ถ่านหินปรับตัวลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากความกังวลเศรษฐกิจจีนรวมทั้งแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ FED หลังรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้นรุนแรง อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มประกันปรับตัวขึ้นโดดเด่นรับประเด็นดอกเบี้ยขาขึ้นอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5อันดับแรก ได้แก่ PTTEP CPN PTT CPALL และ BAY

* นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลายเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 2 – 6 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 7,055 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อ โดยปิดที่ 33.71 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าปิดที่ 33.33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

*คาด SET Index เคลื่อนไหวแดนลบกรอบแคบ โดบยังคงถูกกดดันจาก Fundflowไหลกลับเข้า Risk-free asset อาทิ เงินสกุล USD (ตลาดหุ้นต่างประเทศลบ / USDIndex เป็นบวก / เงินบาทอ่อน) เนื่องจากมุมมองของตลาดต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของFED ในปีนี้ ปรับขึ้นมาเป็น +0.25% จำนวน 2 ครั้ง หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังจับตาคำกล่าวของประธาน FED อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งสัญญาณต่อมุมมองของเงินเฟ้อให้เปลี่ยนไป ส่งผลให้คาดดัชนีจะมีความผันผวนด้าน IEA คาดความต้องการใช้น้ำมันพุ่งสูงขึ้น หลังจีนเปิดประเทศ หนุนราคาน้ำมันดิบWTI รีบาวด์เล็กน้อยที่ +1.0% หลังปรับตัวลง 3 วันทำการ เป็นบวกหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯเล็กน้อย ด้านปัจจัยในประเทศ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ม.ค. ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 9 เดือนเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มบริโภคในประเทศ โดยรวมเราให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1674 – 1679 จุดแนวต้าน 1685 –1690จุด

* กลยุทธ์การลงทุน:ซื้อเก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า หุ้นกลุ่มบริโภคในประเทศ หุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ

*ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของCOVID-19 หลังจีนเปิดประเทศ, การทยอยรายงานผลประกอบการ 4Q22ของ บจ. ไทย,โครงการรับเหมาโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้งกลางปี, ค ากล่าวของประธาน FED - ECB ,สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ , คำแถลงการณ์นโยบายประจำปี 2023ของ ปธน. สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick
NSL เงินเฟ้อชะลอ ต้นทุนลง / นักท่องเที่ยวเพิ่มหนุนยอดขาย
TOP ค่าการกลั่นทรงตัวสูง / น้ำมันดิบฟื้นตัวช่วงสั้น
SUN ได้ประโยชน์บาทอ่อน / ปี 23 การใช้กำลังผลิตกลับสู่ปกติ
Fundamental Report
-
Ztock Daily
CMO: Support 6.00 – 6.20 Resistance 6.50 – 7.05
ILINK: Support 7.65 – 7.80 Resistance 8.00 – 8.30