สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 มกราคม 2566)------บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)SNC เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1/2565ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinanceเงินกู้และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เอสเอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยการนี้บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 27 มกราคม 2566 บริษัทได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) โดยเสนอขายให้แก่ผลู้งทุนสถาบันซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ชื่อของตราสาร หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษทั เอส เอน็ ซีฟอร์เมอร์จำกัด (มหาชน)คร้ังที่1/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้ประกันผู้ค้ำประกันCredit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the AsianDevelopment Bank (the “Guarantor” or “CGIF”)

วันที่ออกตราสาร 27 มกราคม 2566

วันที่ครบกําหนดตราสาร 27 มกราคม 2571

มูลค่าที่เสนอขาย 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท)

อายุตราสาร 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย คงที่เท่ากับร้อยละ 3.10 % (สามจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยในวนั ที่27กรกฎาคม และ27 มกราคม ของทุกปี

ผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติไว้จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษทั ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวนั ที่21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ระดับ “AAA” Stable