Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : WHAIR แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท

132


WHAIR คำแนะนำ: ซื้อ ราคาปิด 7.60 บาท ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท (ปรับลดจาก 9.60 บาท) ดึงดูดใจ จากปันผลสูงมาก


• กำไรจากการลงทุน 2Q22 ลดลง -8% y-o-y และ -6% q-o-q เป็น 127 ล้านบาท สืบเนื่องจากค่าธรรมเนียมการ บริหารจัดการกองทุนฯ เพิ่ม ขณะเดียวกับหมดสัญญาเช่าบางรายการ


• แต่ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.1556 บาท (คิดเป็นการ annualised yield ได้สูงที่ 8.1%); XD 18 ส.ค.65 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 ก.ย.65


• สำหรับแผนการเติมสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ ตั้งแต่ปี 2566 ได้ใส่ไว้ในประมาณการแล้ว หลังจาก 4Q65 มีการเพิ่ม สินทรัพย์ตามแผนแล้ว • คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาพื้นฐานใหม่ที่ปรับลงเป็น 8.80 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธีDCF ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 16% สำหรับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีนี้และปี 66F สูงมากเป็น 8.1% ด้วย IRR ที่ระดับ 8.3% คาดว่า แนวโน้มอัตราการเข้าเช่า (OR) และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีโอกาสเพิ่ม จากจุดดีที่กองทรัสต์ฯมีทำเลที่ตั้งโรงงานและคลัง ให้เช่าในเขต EEC ข้อดีคือ คาดว่าจะสามารถรักษา OR ที่ระดับสูงคือ 90% ไว้ได้ในอนาคต สอดคล้องกับปัจจุบัน


นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com

 

 

 

 

 

 

ชนิภรณ์ มาสุข

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้