Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : RPH แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 7.30 บาท

165

 

RPH คำแนะนำ ถือ ราคาปิด 6.50 บาท
ราคาพื้นฐาน 7.30 บาท กำไรสุทธิ 2Q22
แข็งแกร่งจากรายได้และมาร์จิ้นฟื้นตัว

 

• กำไรสุทธิ 2Q22 เท่ากับ 57 ล้านบาท เติบโต +307%YoY แต่ -68%QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 33% เป็นผล จากรายได้และมาร์จิ้น ดีกว่าคาด โดยรายได้ 2Q22 เติบโต +49%YoY มาจากรายได้คนไข้ทั่วไปและคนไข้โควิด แต่ -45%QoQ เนื่องจากรายได้จากคนไข้โควิดลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q22 ด้าน EBITDA margin เพิ่มเป็น 33.7% ใน 2Q22 จาก 21.6% ใน 2Q21แต่ลดจาก 48% ใน 1Q22 (เพราะมาร์จิ้นจากโควิดสูง)

• ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 ส.ค.22


• แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q22F คาดว่าจะอ่อนลง และทำให้กำไรสุทธิปี 22F-23F คาดว่าจะลดลง -24%YoY และ -56%QoQ สู่ระดับปกติ แต่ก็ยังสูงกว่ากำไรปี 19-20 มาก

• แนะนำถือ ให้ราคาพื้นฐาน 7.30 บาท อิงกับ DCF (WACC 9.1%, TG 2%)

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833

 

 

 

ชนิภรณ์ มาสุข

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: เบทาโกร เคาะ IPO 40 บาท/หุ้น เล็งเทรดใน SET 2 พ.ย. นี้

“ผมและทีมผู้บริหารของเบทาโกรมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เบทาโกรมีความแตกต่างและโดดเด่นจากบริษัทจดทะเบียน

เกาะ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ SET ภาคเช้ายังมีโมเมนตัมเชิงบวก เกาะปีกดาวโจนส์พุ่ง เหตุนลท.คลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่ง....

ขึ้นยาก ลงง่าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม SET-ราคาหุ้นไทย ยามขึ้น ขึ้นยาก แต่เวลาลง ลงง่ายมาก รอบนี้ ก็ต้องฝ่าแนวต้าน ให้ได้ ฝ่าได้มีโอกาสไปต่อ หาก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้