Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : DOHOME แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 16.8 บาท

245

 

DOHOME (NEUTRAL, TP16.8) เรายังคงมองลบต่อกำไรสุทธิ 2Q22 ของ DOHOME เหลือเพียง 315 ลบ.(-48%y-y, -31%q-q) แย่กว่าเราและตลาดคาด -14%/-12% กดดันจากต้นทุนสินค้าขาขึ้น ฉุดอัตรากำไรขั้นต้นลงแรงกว่าคาดเหลือ 16.8% (-590bps y-y, -80bps q-q) ส่วน SSSG ก็ดูแผ่วลงเช่นกันเหลือ +10.8% (vs 1Q22 +25.1%) ประกอบกับรายจ่ายดำเนินงานก็เร่งขึ้นจากสาขาใหม่ ก็ฉุดกำไร 2Q22 หดตัวแรง y-y, q-q ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนมาร์จิ้นที่อ่อนแอกว่าคาด เราจึงปรับกำไรปกติปี 22-24F ลงอีก 5-6%/ปี โดยคาดกำไรปกติปี 22F จะพลิกอ่อนตัวมากขึ้นเป็น -16%y-y เหลือ 1.53 พันลบ. สวนทางกับผู้ประกอบการตกแต่งบ้านรายอื่นๆ (HMPRO+19%,ILM +33%,GLOBAL+2%) จึงคงคำแนะนำเพียง "ถือ" มี TP23F ที่ 16.8 บ.

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้