Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : SNC แนะนำ BUY ราคาเป้าหมาย 23.5 บาท

237

 

SNC (BUY, TP23.5) มีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q22 อยู่ที่ 195 ลบ. (+19% y-y, -30% q-q) เพิ่ม y-y จากงาน OEM (ประกอบแอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้า) มีคำสั่งซื้อสูง และมีการเพิ่มกำลังการผลิตขึน 50% ปีนี้ ลด q-q จากผลฤดูกาลที่ 1Q เป็นพีคตามกลุ่มลูกค้าปลายทาง (USA) เราคงประมาณการกำไรปี 22F 828 ลบ. (+30% y-y) โดยกำไร 1H22 เป็น 57% ของทั้งปี มองกำไร 2H22F เข้า low season แต่ยังเติบโต y-y แนะนำ "ซื้อสะสม" เชิงตั้งรับ จาก TP22F 23.5 บาท อิง PER11x หุ้นซื้อขาย undervalued ที่ PER 8.0x (ระดับ -1.9SD) และมี Div yield สูง 6.3% ล่าสุดประกาศปันผล 1H22 0.65 บาท/หุ้น (Yield 3.6%, XD 18 ส.ค.) มองเป็นหุ้นที่ผลประกอบการยังทำ New high ได้ และรับประโยชน์จากการย้ายฐานผลิต (สงครามการค้า, กระจายความเสี่ยงหลังโควิด) หนุนออเดอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่สูงขึ้น

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้