Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : THCOM ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น BUY ราคาเป้าหมาย 11 บาท

290

 

THCOM (BUY, TP11) เรามีมุมมองบวกเล็กน้อยต่อกำไรสุทธิ 2Q22 ของ THCOM ที่ 309 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาดมาก เพราะบ.มือถือในลาวบริหารจัดการหนี้ USD ได้ดีกว่าคาด ทำให้ส่วนแบ่งขาดทุนบ.มือถือในลาวขาดทุนน้อยกว่าคาด ทั้งนี้ กำไรสุทธิ2Q22 พลิกจาก 2Q21 ขาดทุน -41 ลบ. และ 1Q22 ที่มีกำไร 51 ลบ. มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ i) รายการพิเศษมีบันทึกกำไรจากบาทอ่อนและอื่นๆ +245 ลบ. และ ii) การดำเนินงานปกติคุมรายจ่าย SG&A และภาษีดีขึ้น สำหรับโมเมนตั้มกำไรปกติ 2H22F จะฟื้นตัวเด่นทั้ง y-y, h-h โดยเฉพาะ 3Q22F ที่จะมีแรงหนุนทั้งจากต้นทุนสัมปทานหายและส่วนแบ่งบ.ลาวฟื้น เราจึงคงคาดกำไรปกติทั้งปี 22F ที่ 278 ลบ. พลิกจาก -225 ลบ.ในปี 21 ในขณะเดียวกัน ช่วงปลายปีก็จะมี sentiment บวกจากการเปิดประมูลวงโคจรดาวเทียมภาครัฐ เราจึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น BUY โดยใช้ราคาเป้าหมายเป็นปี 23F ที่ 11 บ. (เดิมTP22F 10 บ.)

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้