Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : SNC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 23.20 บาท

180

 


กำไรสุทธิ 2Q22 โต 19%YoY
  กำไรสุทธิ 2Q22 เติบโต +19%YoY เป็น 195 ล้านบาท มาจาก 1) รายได้เพิ่มขึ้น +22%YoY ซึ่งหลักๆ มาจากรายได้ OEM ประกอบเครื่องปรับอากาศ, 2) อัตรากำไรขั้นต้นขยับขึ้นเป็น 7.8% ใน 2Q22 จาก 7.4% ใน 2Q21 จาก Product mix และปรับขึ้นราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและ 3) มีกำไรจาก FX 12 ล้านบาท หากไม่รวมกำไร FX พบว่าจะมี Norm profit 184 ล้านบาท เติบโต +12%YoY เมื่อเทียบกับ 1Q22 กำไรสุทธิลดลง -30%QoQ เป็นผลจากรายได้หดตัว -26%QoQ เพราะรายได้จาก OEM อ่อนลงตามปัจจัยฤดูกาล, รายได้จากชิ้นส่วนยานยนต์ชะลอลงจากการเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ทำให้การผลิตทำได้ไม่เต็มที่ และมีค่าใช้จ่ายลงทุนระบบ Automation & Robot เพื่อปรับปรุงการบวนการผลิต

  กำไรสุทธิ 1H22 เท่ากับ 472 ล้านบาท เติบโต +51%YoY และคิดเป็น 58% ของคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปี 2022F ของเรา อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วกำไรสุทธิ 2H จะน้อยกว่า 1H อันเนื่องจากปัจจัยฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ

  ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับ 1H22 เท่ากับ 0.65 บาท/หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 ส.ค.22 และชำระเงิน 2 ก.ย.22 ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน 18.20 บาท คิดเป็น Interim dividend yield เท่ากับ 3.6%

  คงคำแนะนำซื้อ ปัจจุบันให้ราคาพื้นฐาน 20.30 บาท อิง P/E ปีนี้ที่ 10.3 เท่า (Mean+1SD) บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนวันที่ 9 ส.ค.นี้ และเราจะมา Update ให้ทราบต่อไป

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829


 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้