Today’s NEWS FEED

News Feed

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส : SVI แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 9.30 บาท

216

 


SVI คำแนะนำ: ซื้อ
ราคาปิด 6.70 บาท ราคาพื้นฐาน 9.30 บาท (เดิม 8.50 บาท)
คาดกำไร 2Q65F โตอย่างน่าทึ่ง


• คาดการณ์กำไร 2Q22F จะประกาศออกมาอย่างแข็งแกร่งคือ เติบโตถึง 126% y-o-y แรงผลักดันสำคัญมาจาก รายได้จากการขาย และอัตรากำไรขั้นต้นสามารถทำได้ดี


• นอกจากนี้การที่เงินบาทอ่อนค่าลงมากในระหว่างไตรมาส ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญต่อผลกำไรให้ออกมาดี


• หากปรับสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเงินบาท ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ปรากฏว่าได้มีการปรับประมาณการปี นี้ และปี 66F เพิ่มขึ้นได้ในอัตราที่สูงคือ +21%/+10% ตามลำดับ


• คงคำแนะนำซื้อสำหรับราคาพื้นฐานใหม่ให้เพิ่มขึ้นเป็น 9.30 บาท ซึ่งประเมินด้วย PE ปี 65F ที่ระดับ 15 เท่า ถือว่า ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายที่ระดับราคาถูก PE ปี65F อยู่ที่ระดับเพียง 10.8 เท่า ราคาพื้นฐานยังเสนอส่วนเพิ่ม (Upside) จากราคาปิดได้ถึง 39% คาดว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากสงครามการค้า สหรัฐ-จีน ดังนั้นฐานการผลิตที่ ไทย และกัมพูชาจะได้คำสั่งซื้อในระยะยาวมากขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 5G, Cloud computing, electronic shelf labels, industrial security cameras เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเติบโตจากภายนอกคือ การเข้า ซื้อ Tohoku Solutions ก็จะให้ผลกำไรตั้งแต่ปี65 นี้

นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824

 

 

 

ชนิภรณ์ มาสุข

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: เบทาโกร เคาะ IPO 40 บาท/หุ้น เล็งเทรดใน SET 2 พ.ย. นี้

“ผมและทีมผู้บริหารของเบทาโกรมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เบทาโกรมีความแตกต่างและโดดเด่นจากบริษัทจดทะเบียน

เกาะ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ SET ภาคเช้ายังมีโมเมนตัมเชิงบวก เกาะปีกดาวโจนส์พุ่ง เหตุนลท.คลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่ง....

ขึ้นยาก ลงง่าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม SET-ราคาหุ้นไทย ยามขึ้น ขึ้นยาก แต่เวลาลง ลงง่ายมาก รอบนี้ ก็ต้องฝ่าแนวต้าน ให้ได้ ฝ่าได้มีโอกาสไปต่อ หาก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้