Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : JASIF แนะนำ Fully Valued (เดิม ถือ) ราคาพื้นฐาน 8.40 บาท

412

 


JASIF คำแนะนำ : Fully Valued (เดิม ถือ)
ราคาปิด 9.10 บาท ราคาพื้นฐาน 8.40 บาท (เดิม 9.00 บาท)
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่

• ปรับลดคำแนะนำเป็นเชิงลบคือ เต็มมูลค่า (Fully Valued) จากเดิม ถือและได้ปรับลดราคาพื้นฐานใหม่ลงมาเป็นเพียง 8.40 บาท จากเดิมที่ 9.00 บาท

• ตามแผนแล้วการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่าใหม่ จะทำให้กระแสรายได้ค่าเช่าเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2566 เพื่อแลกกับการขยายอายุสัญญาเช่าหลักไปอีก 6 ปี ดังนั้นมีโอกาสที่เงินปันผลจะลดน้อยลง หากเทียบจากเดิม คือคาดว่า ปี 65Fอัตราผลตอบแทนปันผลเป็น 10.4% แต่พอปี 66F-74F จะลดลงเป็นเพียง 6.4-6.5% และปี 75F-80F เป็น 7.1-8.0%

• ข้อดีคือ ผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งก็คือ ADVANC จะมีความเสี่ยงด้านการชำระเงินที่ลดต่ำลงกว่ารายเดิม


• ฝ่ายวิจัยฯ เห็นว่า เรายังมีความชื่นชอบพื้นฐานของ DIF มากกว่า JASIF ในประเด็นของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลและระดับ IRR

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: เบทาโกร เคาะ IPO 40 บาท/หุ้น เล็งเทรดใน SET 2 พ.ย. นี้

“ผมและทีมผู้บริหารของเบทาโกรมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เบทาโกรมีความแตกต่างและโดดเด่นจากบริษัทจดทะเบียน

เกาะ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ SET ภาคเช้ายังมีโมเมนตัมเชิงบวก เกาะปีกดาวโจนส์พุ่ง เหตุนลท.คลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่ง....

ขึ้นยาก ลงง่าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม SET-ราคาหุ้นไทย ยามขึ้น ขึ้นยาก แต่เวลาลง ลงง่ายมาก รอบนี้ ก็ต้องฝ่าแนวต้าน ให้ได้ ฝ่าได้มีโอกาสไปต่อ หาก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้