Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BDMS แนะนา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.

184

 

BDMS คาแนะนา ซื้อ

ราคาปิด 25 บาท ราคาพื้นฐาน 30 บาท

เทนเดอร์ฯ SVH ออกจากตลาดฯที่ราคา 480 บาท

  • BDMS ประกาศแผนนาหุ้นร.พ.สมิติเวช (SVH) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้นที่เหลือ 4.2% ที่ราคาหุ้นละ 480 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปิดวานนี้ที่ 420 บาท อยู่ 14% ทั้งนี้ปัจจุบัน BDMS ถือหุ้น SVHแล้ว 95.8%

 

  • เงินที่ใช้ทำเทนเดอร์ฯ อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับฐานะการเงินของร.พ. โดยสิ้นมี.ค.22ทาง BDMS มีเงินสดและสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสดสูงถึง 1.12 หมื่นล้านบาท

 

  • คาดว่าทาง BDMS จะรับรู้กำไรจาก SVH เข้ามาเพิ่มราว 63 ล้านบาทในปี 22F ซึ่งคิดเป็น 0.65% ของคาดการณ์กำไรสุทธิ BDMS ที่ทางฝ่ายวิจัยฯ DBS ทำไว้

 

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q22F ของ BDMS เติบโตแข็งแกร่ง YoY จากจำนวนคนไข้ไทยและคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้นหลังโควิดคลี่คลาย & เปิดประเทศ ส่วนกำไรสุทธิปี 22F-23F คาดว่าจะโต +31% และ +14% ตามลำดับ

 

  • ขยายธุรกิจต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 53 แห่ง จำนวนเตียงทั้งหมด 8.3 พันเตียง ทาง BDMS มีแผนเพิ่มเป็น 9 พันเตียงภายในปี 2025-2026

 

  • โครงการ Silver Wellness & Residence 2.35 หมื่นล้านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาว บริษัทคาด IRRโครงการอยู่ที่ 11-12% ระยะเวลาคืนทุน 10-11 ปี

 

  • คงคำแนะนำซื้อ BDMS ให้ราคาพื้นฐาน 30 บาท ปัจจัยหนุนระยะสั้น คือ การฟื้นตัวของ Medical Tourismหลังเปิดประเทศ ส่วนระยะยาวคือ การขยายร.พ.และ Wellness & Residence

 

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829

 

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: เบทาโกร เคาะ IPO 40 บาท/หุ้น เล็งเทรดใน SET 2 พ.ย. นี้

“ผมและทีมผู้บริหารของเบทาโกรมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เบทาโกรมีความแตกต่างและโดดเด่นจากบริษัทจดทะเบียน

เกาะ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ SET ภาคเช้ายังมีโมเมนตัมเชิงบวก เกาะปีกดาวโจนส์พุ่ง เหตุนลท.คลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่ง....

ขึ้นยาก ลงง่าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม SET-ราคาหุ้นไทย ยามขึ้น ขึ้นยาก แต่เวลาลง ลงง่ายมาก รอบนี้ ก็ต้องฝ่าแนวต้าน ให้ได้ ฝ่าได้มีโอกาสไปต่อ หาก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้