Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : BAY แนะนำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 39.50 บ.

570


BAY TP'65 : 39.50 -ทยอยซื้อ
4Q64 กำไรดีกว่าคาด
งบรวม     4Q64     3Q64     4Q63     % y-y     % q-q     2564     2563     % y-y
กำไร     6,385     6,362     3,385     88.6     0.37     33,794     23,040     46.7
EPS     0.87     0.86     0.46     88.6     0.37     4.59     3.13     46.7

4Q64 กำไรดีกว่าคาด: BAY รายงานกำไร 4Q64 6.4 พันลบ. ดีกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงมากกว่าคาด โดยกำไรเพิ่มขึ้น 88.6% y-y นอกจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงมากแล้วการตั้งสำรองยังลดลงด้วย และกำไรเพิ่มขึ้น 0.37% q-q จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น

 กำไรปี 64 เพิ่มขึ้น 46.7% y-y: BAY มีกำไรปี 64 33.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 46.7% y-y ถึงแม้รายได้ดอกเบี้ยจะลดต่ำลง จากผลตอบแทนสินเชื่อลดลง แต่กาไรจากการขายหุ้น TIDLOR รวมไปถึงการตั้งสำรองที่ลดลง ทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น
 ปรับประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน แนะนำ “ทยอยซื้อ”: ปรับประมาณการกำไรปี 65 ขึ้นเป็น 30.9 พันลบ. จากผลตอบแทนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาด และลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงได้มาก แต่กำไรยังลดลง 8.6% y-y เนื่องจากปี65 BAY จะไม่มีกำไรพิเศษเหมือนปี 64 ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท มีส่วนต่างมากขึ้น จึงปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นเป็น “ทยอยซื้อ”
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

อย่าแตกแถว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง บนตัวแปรเดิมๆ ตลาดหุ้น ก็แแกว่งตัวไปมา หุ้นไทย ก็เช่นกัน ..เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ การเล่น.....

HotNews: GUNKUL ส่งซิก Q2/65 ฟอร์มดีต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุนเต็มสูบ

GUNKUL ฉายภาพธุรกิจกัญชง พร้อมเติบโตไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยลุยขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้