Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : CPF แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.

665


CPF  - ซื้อเก็งกำไร TP'65 : 29.00
คาดงบ 4Q64 ฟื้นตัวตามราคาเนื้อสัตว์
งบรวม    4Q64E     3Q64     4Q63     % y-y    % q-q    2564E    2563    % y-y
กำไร    6,023    -5,374     6,409     -6.0    212.1     12,332     26,022    -52.6
EPS    0.72    -0.69    0.76    -6.0    203.7     1.43    3.02    -52.6

คาด 4Q64 กำไรฟื้น q-q ตามราคาเนื้อสัตว์:ทางฝ่ายคาดการดำเนินงานปกติ4Q64 ฟื้นตัวเล็กน้อย q-q โดยเฉพาะในไทยจากราคาหมูและไก่เพิ่มขึ้นถึง 37% และ 22% ตามลาดับ อีกทั้งหลังคลายล็อกดาวน์ส่งผลให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น ส่วนเวียดนามการดำเนินงายยังไม่ฟื้นตัวจากราคาหมู -19% และราคาวัตถุดิบ +7% ทางฝ่ายคาดยอดขาย +2% ที่ 128,034 ล้านบาท และคาด margin margin ดีขึ้นตามราคาเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น และคาดการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบ. ร่วมจะพลิกมาเป็นบวกราว 805 ลบ. จากการดำเนินงานที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะจาก CPALL, MAKRO CPALL, MAKRO และคาด CTI จะขาดทุนลดลงจากราคาเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น และคาดจะมีรายการพิเศษสุทธิราว 5,800 ลบ. (กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน MAKRO MAKRO ราว 7,000 ลบ. และคาดจะมีขาดทุนจากสินทรัพย์ชีวภาพ) คาดกำไรสุทธิ 6,023 ลบ. พลิกจากขาดทุนใน 3Q64

 แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาพื้นฐาน 29 บาท : แนวโน้ม 1Q65 คาดยังสดใสจากราคาเนื้อสัตว์โดยเฉพาะในไทยที่เพิ่มขึ้นจาก ASF ASF ที่เกิดขึ้นในหมูและยังส่งผลให้ราคาไก่ปรับขึ้นตาม ทางฝ่ายคงประมาณการผลการดาเนินงานปี 65 ไว้ดังเดิม และยังเป็น Top pick Top pick Top pick ในกลุ่มอาหารที่ชอบสุด
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS  = บาท
นารี อภิเศวตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

อย่าแตกแถว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง บนตัวแปรเดิมๆ ตลาดหุ้น ก็แแกว่งตัวไปมา หุ้นไทย ก็เช่นกัน ..เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ การเล่น.....

HotNews: GUNKUL ส่งซิก Q2/65 ฟอร์มดีต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุนเต็มสูบ

GUNKUL ฉายภาพธุรกิจกัญชง พร้อมเติบโตไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยลุยขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้