Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : SVI แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.10 บาท

140


SVI (ราคาปิด 5.40 บาท) : คาดยอดขาย 2H21F เติบโต +28%HoH
การอ่อนตัวของราคาหุ้นเป็นจังหวะลงทุน


• ผลประกอบการ 2H21F และปี 2022F มีแนวโน้มดี เนื่องจากอุปสงค์แข็งแกร่งและมีลูกค้าใหม่เข้ามาสำหรับปี 2021 ที่สะท้อนผลกระทบจากชิปขาดแคลนแล้ว บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้โต +10% เป็น 540 ล้านUS$(โดยยอดขายใน 2H จะโต +28%HoH) ส่วนปี2022F ตั้งเป้ารายได้โต +11% เป็น 600 ล้านUS$ เพราะคำสั่งซื้อยังแข็งแกร่งและมีลูกค้าใหม่เข้ามาด้วย

 

• อยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในระยะต่อไป โดยขยายกำลังผลิตที่โรงงานสโลวาเกียและกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน 1Q22Fและสิ้นปี 2022F ตามลำดับ


• เข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท Tohoku Pioneer (Thailand) เพื่อเข้าสู่ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ Tier-1 และลดต้นทุนหลังการควบรวมกิจการ โดยบริษัทนี้มีกำลังผลิตราว 1.5 หมื่นตรม. คาดว่าการซื้อจะแล้วเสร็จในเดือนพ.ย.21ใช้เงินจากการกู้ยืมเป็นหลัก ทาง SVI ประเมิน IRR ในการซื้อกิจการนี้ไว้ที่ 20%


• แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 6.10 บาท อิงกับ P/E ปี 2022F ที่ 18 เท่า (ค่า Mean) ในด้าน Valuation นับว่าถูก
กว่ากลุ่ม โดยมี P/E ปี 2022 ที่ 16เท่า ขณะที่กลุ่มอยู่ที่ราว 22เท่า (ไม่รวม DELTA)

 


นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้