Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BGRIM แนะนำ ราคาพื้นฐาน 58 บาท

315

 

 

BGRIM คำแนะนำ ซื้อราคาปิด 42.50 บาท ราคาพื้นฐาน 58 บาท (Upside 36%)Norm profit 2Q64 เติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ


• กำไรสุทธิ 2Q64 ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 31% โดยมีกำไรสุทธิ 1.02 พันล้านบาท ทรงตัว YoY และเพิ่ม +68%QoQส่วน Norm profit2Q64เท่ากับ 1.21 พันล้านบาท เติบโต +22%YoY, +19%QoQ นับว่าแข็งแกร่ง หนุนโดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น ด้าน GPM เพิ่มเป็น22.6% (จาก 19.7% ใน 2Q63 และ 22.3% ใน 1Q64)


• ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น ขึ้น XD 26 ส.ค.64


• แนวโน้ม 2H64F ธุรกิจยังไปได้ดีมีปัจจัยกระตุ้นจากการเปิด COD โรงไฟฟ้าบ่อทอง (พลังลม) ขนาด 14.8 MW ซึ่งขณะก่อสร้างไปแล้ว 96% และมีลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาราว 15 MW นอกจากนั้นมีแผนซื้อกิจการโรงไฟฟ้าทั้งในไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม และเกาหลี


• การได้ใบอนุญาตนำเข้า LNG จะทำให้บริหารต้นทุนได้ดีขึ้น ซึ่งน่าจะเริ่มนำเข้ามาใน 4Q64F หรือปี 65Fขึ้นกับหน่วยงานรัฐและสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน


• คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 58 บาท (SOP)


นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

รมว.ท่องเที่ยวฯเปิดแข่งรถยนต์ทางเรียบ เลียบเขาช่องกระจก ชิงถ้วยพระราชทาน

รมว.ท่องเที่ยวฯเปิดแข่งรถยนต์ทางเรียบ เลียบเขาช่องกระจก ชิงถ้วยพระราชทาน

เก็งกำไรงบ... By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง สอดส่อง เฟด ประชุม 25-26 ม.ค. จะมีมุมมอง มีนโยบายการเงิน ล้วนให้ติดตาม ท่ามกลางคาดการณ์ มีนาคม..

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้