Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : TTA แนะ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 16.30บ.

597

 

1Q64 คาดมีกำไรได้ตามค่าระวางเรือ

 

1064 คาดกำไร 212 ลบ. จากขาดทุน 459 ลบ.: ตามค่าระวางเรือที่สูงขึ้นโดยคาดอยู่ที่ 12,980 ดอลลาร์/วัน/ลำ +66% y-y ต่ำกว่าตลาดที่ 16,632 ดอลลาร์ จาก lag time ที่ราว 1 เดือน ซึ่งการปรับขึ้นเร็วและแรงจะอยู่ใน มี.. และเรือเช่าภายนอกคาดทำกำไรลดลงจากค่าเช่าเรือที่ปรับตัวขึ้น ในขณะที่เดินเรือ (Opex) คาดปรับด้วขึ้นราว 2% และเรือเพิ่มเป็น 24 ลำา จากปีก่อนที่ 21 ลำ อย่างไรก็ตาม MML คาดยังคงขาดทุนแต่ลดลง จากปีก่อนมีเรือเข้า dry dock

และ Backlog  ส่วนใหญ่อยู่ใน 2H64 ส่วนปุ้ยคาดทรงตัว คาดรายได้รวมที่ 3,430ลบ. +4.1% แต่ทั้งต้นทุนและ SG&A จะปรับลง ส่วนหนึ่งปีก่อนมีค่าใช้จ่ายพิเศษ

 

2064 คาดดีกว่า 1064 แนะนำ "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐาน 16.30 บาท: 2064 ค่าระวางเรือยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง คาดกำไรดีขึ้นทั้ง 9-9, Y-y, MML จะดีใน 2H64 จากการทยอยรับรู้ backlog ปีนี้ที่ 107 ล้านดอลลาร์ และไม่มีเรือเข้า drydock จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และปีก่อนยังขาดทุนจากการขายบริษัทร่วมสูง ปีนี้จะฟื้นตัวแรง คาดกำไรปีนี้ที่ 885  ลบ. จากขาดทุน 1,945 ลบ. จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีในปีมีกำไรซื้อขายเฉลีย P/B สูงสุดที่ 0.97 เท่า แนวโน้มปีนี้ที่ดีขึ้นมาก จึง+2SD หรือ 1.47 เท่า ราคาพื้นฐาน 16.30 บาท

 

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

สยาม ดิยานนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

DPAINT ลั่นระฆังเทรดวันแรก เปิดตลาดฯ ราคาเหนือจอง 200%

DPAINT ลั่นระฆังเทรดวันแรก เปิดตลาดฯ ราคาเหนือจอง 200%

รายงานพิเศษ : เปิดอาณาจักร บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

อีกไม่นาน หุ้นไอพีโอ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) PIN จะโลดแล่นในตลาดหุ้นทุนไทย....

กดดัน By : เจ๊มดแดง

นั่นแหละคือความกดดัน ที่ฉันต้องทนต้องเจอ ทุ่มเทใจให้เธอมากมายจนเกินตัดใจ หากว่าเธอไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นเช่นไร.....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้