Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : OSP แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 42 บาท

443

 

EARNINGS PREVIEW
OSP (BUY, TP42) คาดกำไร 1Q21F โต y-y, q-q จากปันผลรับของ Unicharm

 

เรามีมุมมอง Slightly Positive ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 1Q21F ที่ 940 ลบ. โต +2%y-y, +11% q-q หลักๆมาจากการรับรู้รายได้เงินปันผลรับจาก Unicharm คาดราวๆ 160 ลบ. ซึ่งในปีที่ผ่านมารับรู้ในช่วง 2Q20 และส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมโตขึ้นทั้ง y-y และ q-q ตาม C-vitt ที่เติบโตดี แนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q21F เราคาดจะยังคงเติบโตได้ y-y เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown เหมือนช่วง 2Q20 แต่จะหดตัว q-q เนื่องจากไม่มีการรับรู้รายได้เงินปันผลจาก Unicharm เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 21F ที่ 3.8 พันลบ. (+8%y-y) จากการรับรู้รายได้กำลังการผลิตส่วนเพิ่มของ C-vitt เต็มปี และการเพิ่มช่องทางการขายสู่ร้านค้าปลีกดั้งเดิม รวมทั้งคาดรายได้เครื่องดื่มชูกำลังและของใช้ส่วนตัวฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และผลกระทบจากสถานการณ์ในพม่ามีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนถูก โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ PER 21F ที่ 28.5x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต -1.25 SD. อีกทั้งเริ่มหาโอกาสในการเติบโตแบบ Inorganic เพิ่มเติมจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เราจึงคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วย TP21F ที่ 42 บาท

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews:GUNKUL โค้งแรกกำไรพุ่ง 38.60 % ลั่นปีนี้ผลงานโตทะลุเป้า 20%

GUNKUL ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง ปั๊มผลงานไตรมาส1/64 โชว์กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 608.59 ล้านบาท พุ่งกระฉูดกว่า 38.60%

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ตลาด After Shock หุ้นตก 70 ริกเตอร์ เอายังไงกันต่อ ?

*หลังจากหุ้นร่วงยังกับแผ่นดินไหว 70 จุด รูดทีเดียวถึงเป้า 1500 แล้วเด้งเฉียบพลัน แล่วมันจะยังไงกันต่อ และเราต้องทำยังไง

เริ่มใหม่ By: แม่มดน้อย

รีบาวน์ เจอแรงขาย ก็ต้องถอยกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง สำหรับตลาดหุ้นไทย แม้ได้แรงหนุนจากตลากต่างประเทศ ชักธงเขียว....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้