Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : TVO แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 40.00 บ.

496


TVO TP’64: 40.00   – ซื้อ
4Q63 กำไรปกติตามคาด
งบรวม    4Q63    3Q63    4Q62    % y-y    % q-q    2563    2562    % y-y    
กำไร    466    355    396    17.8    31.2    1,656    1,411    17.4    
EPS    0.58    0.44    0.49    17.8    31.2    2.05    1.74    17.4

4Q63 กำไรปกติตามคาด: กำไรปกติ 4Q63 ตามคาดแต่มีขาดทุน FX 6 ลบ.ทำให้กำไรสุทธิต่ำคาดอยู่ที่ 466 ลบ. +31.2% q-q กำไรฟื้นตัวเนื่องจากส่วนต่างราคาขายดีขึ้นทั้งในส่วนกากถั่วเหลืองและน้ำมันตามราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ margin เพิ่มเป็น 11.6% จาก 9.6% ใน 3Q63 อีกทั้งยอดขาย +10% ที่ 6,572 ลบ. ทั้งปริมาณและราคาขายเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายขายและบริหาร +35% จากปกติไตรมาส 4 มีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ, ค่าเผื่อเพิ่มขึ้น และตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

คงแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 40 บาท: แนวโน้มการดำเนินงาน 1Q64 คาดยังดีต่อเนื่องจากส่วนต่างราคาขายกากถั่วเหลืองที่ดีตามราคาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งราคาปาล์มที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดการแข่งขันด้านราคาขายในกลุ่มน้ำมันให้ลดลงซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยหนุนต่อการดำเนินงาน และการดำเนินงานครึ่งหลังปี 63 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 0.80 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลราว 2.4%

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท
นารี อภิเศวตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: WHART ลุยลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันลบ. ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นลบ.

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 6) ประกาศ......

อินดี้ By : แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์......เพี้ยง แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดคู่ใจ บินโฉบเฉี่ยวสำรวจตลาดหุ้นไทย....

ฝรั่งซื้อ/ไทยขาย By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ชมเกมหุ้น แย่งชิง ความได้เปรียบ กลยุทธ์คว้ากำไร นั่นคือ เป้าหมายการเล่นหุ้น ฝรั่งซื้อ ทำให้......

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้