Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

352

Market Wrap-Up
•    SET ปิดวันที่ 3 ธ.ค.63 ปิด +20.37 จุด อยู่ที่ 1,438.32 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,636 ลบ.ต่างชาติซื้อ 967 ลบ. สถาบันซื้อ 1,396 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 993 ลบ. ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 4,111 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น KBANK,CPALL,AOT,BTS,IRPC และมียอดขายหุ้น CPN,IVL,TOP,RATCH,ADVANC  มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 2,975 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ KBANK,BBL,IVL โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 13,188 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 80,661 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 249 ลบ.  
•    ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +0.29%, S&P500 -0.06%, Nasdaq +0.23% ได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานรับข่าวโอเปกชะลอการผลิตกำลังการผลิตออกไปอีก 3 เดือน และสภาคองเกรสกำลังพิจารณา ม.กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9.08 แสน ล.ดอลลาร์ ขณะที่รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงอยู่ที่ 712,000 ต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดไวรัสระบาด ส่วน ISM ดัชนีภาคบริการสหรัฐ พ.ย. อยู่ที่ 55.9 & ต.ค.ที่ 56.6 ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +0.01% ได้แรงหนุนจากกลุ่มเหมืองแร่ปรับขึ้นตามราคาทองแดงและสินแร่เหล็ก ขณะที่ Markit PMI ภาคบริการยูโรโซน พ.ย. ลดลงอยู่ที่ 41.7 & ต.ค.ที่ 46.9 และอยู่ระหว่างรอการเจรจาข้อตกลงการค้าอังกฤษ – อียู
Market View
•    ดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq ปิดทำจุดสูงสุดใหม่รับข่าวสภาคองเกรสอยู่ระหว่างการเจรจา ม.กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9.08 แสน ล.ดอลลาร์ให้เสร็จทันในสิ้นปีนี้ ขณะที่รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงอยู่ที่ 712,000 ราย เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไวรัสเริ่มระบาดใน มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ Pfizer เผยจัดส่งวัคซีนปีนี้ได้เพียง 50 ล.โดส จากเดิมคาดที่ 100 ล.โดส เนื่องจากปัญหา Supply Chain เย็นวันนี้ติดตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ พ.ย.คาด 475,000 ราย & ต.ค. 638,000 ราย ส่วนการประชุมโอเปกมีมติลดกำลังการผลิตที่ 7.2 ล.บาร์เรล/วัน จากเดิม 7.7 ล.บาร์เรล/วัน จนถึง มี.ค.64 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเพิ่มสู่ตลาด 5 แสน บาร์เรล/วัน โดยจะจัดประชุมทุกเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์ ส่งผลให้ WTI Futures เช้านี้ +0.57% อยู่ 45.90 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +1.44% สถาบันซื้อ 1.39 พัน ลบ. ต่างชาติซื้อ 967 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 993 ลบ. ได้แรงหนุนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ธนาคาร&ไฟแนนท์ เป็นกลุ่มหุ้นวัฏจักรที่คาดกำไรฟื้นตามเศรษฐกิจ กลุ่มธนาคารได้ปัจจัยหนุนจาก ธปท.ปรับเกณฑ์เงินกองทุน Tier 1 ตราสารการเงินที่ไม่มีกำหนดชำระคืนให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และ Tier 2 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์ที่มีกำหนดชำระคืนอย่างน้อย 5 ปี สามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ ส่งผลให้การระดมทุนง่ายขึ้นและต้นทุนต่ำลง ขณะที่ Fetco คาดเป้าหมายดัชนี SET ปีหน้าที่ 1,580 จุด จากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินทุนไหลเข้า
Daily Strategy
•    ดัชนี SET คาดมีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,450 – 1,455 จุด จากแรงหนุนกลุ่มธนาคาร พลังงาน&ปิโตรเคมี แต่ระวังแรงขายทำกำไรในช่วงวันหยุดยาว โดยมีแนวรับ 1,420 – 1,430 จุด แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น SAPPE, PLANB, SPALI (+สัญญาณทางเทคนิค)
•    CRC* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 36.28 บาท) รายงานกำไรสุทธิงวด 3Q63 ที่ 837 ล้านบาท พลิกกลับมาจาก 2Q63 ที่ขาดทุนสุทธิ 2.6 ล้านบาท ได้รับแรงหนุนจาก Pent Up Demand หลังจากมีการคลายล็อกดาวน์และการจัดโปรโมชั่น Mid-Year Sale ด้านธุรกิจกลุ่ม Food ยังคงเป็น Defensive ที่ดีต่อเนื่อง (TOPS, GrabMart, Central Food Hall, etc) ทั้งนี้คาดว่า 4Q63 จะฟื้นตัวต่อจากปัจจัยหนุนมาตรการภาครัฐ อาทิเช่น “ช็อปดีมีคืน” และการจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาลอย่าง 11.11 SALE และ Black Friday จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มยอดขายโดยตรง  ส่วนรายได้จากค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ นอกจากนี้เรายังมองบวกต่อการเข้าซื้อบริษัท COL คาดว่าจะมี Synergy เกิดขึ้นเป็น Upside ในอนาคต
•    กลุ่มพลังงาน (ซื้อเก็งกำไร PTT FV@43.00฿, PTTEP FV@103.00฿) ผลการประชุม OPEC+ วานนี้มีมติทยอยเพิ่มกำลังการผลิตที่ 5 แสนบาร์เรลต่อวันทุกเดือน จากเดิมลดกำลังผลิตที่ระดับ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.64 และจะมีการประชุมร่วมกันภายในกลุ่มทุกๆ เดือน เพื่อประเมินการปรับเพดานการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนต่อๆ ไป เรามองผลออกมาเป็นกลางแม้จะไม่ใช่การคงการผลิตที่ระดับเดิมออกไปอีก 3 เดือนอย่างที่ตลาดคาด แต่กำลังผลิตที่จะเพิ่มเข้ามานั้นไม่มากและยังเห็นความยืดหยุ่นของกลุ่มในการรับมือกันสถานการณ์ด้วย เชื่อว่าระยะถัดไปตลาดน้ำมันจะให้น้ำหนักไปที่ความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนและเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าซึ่งจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
 
Daily Key Factors
Oil Update (+) WTI Futures ม.ค. ปิด $+0.36 อยู่ที่ $45.64 /บาร์เรล  Brent Futures ม.ค. ปิด $+0.46 อยู่ที่ $48.71 /บาร์เรล หลังโอเปกมีมติลดกำลังการผลิตที่ 7.2 ล.บาร์เรล/วัน จากเดิมที่ 7.7 ล.บาร์เรล/วัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มเข้าสู่ตลาดเพียง 5 แสน บาร์เรล/วัน จนถึง มี.ค. 64
Gold Update (+) Gold Futures ก.พ. ปิด +10.90 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,841.10 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังสภาคองเกรสพยายามผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9.08 แสน ล.ดอลลาร์ ส่งผลให้ Dollar Index อ่อนค่า -0.44% อยู่ที่ 90.7169
Fund Flow (+)  Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ +40.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ซื้อหุ้นไทย +32  ล.ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นอินโด +18.6 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -9.9 ล.ดอลลาร์สหรัฐ
 
(0) ค่าเงินบาทเช้านี่แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 30.149 บาทดอลลาร์สหรัฐ
(-) ดัชนี BDI ปิด -12 จุด อยู่ที่ 1,189  
(-) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 0.91%
(0) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าอยู่ที่ 6.5359/USD
(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 215,715 ราย รวมอยู่ที่ 14,532,335 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2,840 ราย รวมอยู่ที่ 282,753 ราย / ฝรั่งเศสติดเชื้อเพิ่มขึ้น 12,696 ราย รวมอยู่ที่ 2,257,331 ราย  ( Worldometers )

Economic Calendar
ในประเทศ
27 พ.ย.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
30 พ.ย.    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
4 ธ.ค.    ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย    
    ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ)
    สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ
30 พ.ย.    EU คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป  
    US ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) ( ต.ค.)
    CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (พ.ย.)
1 ธ.ค.    EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (พ.ย.)  
    US คำแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธาน FED
    US ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (พ.ย.)
    CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin (พ.ย.)
2 ธ.ค.    EU คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป  
    US การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรม ADP
    US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
3 ธ.ค.    US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
    US ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (พ.ย.)
4 ธ.ค.    US การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (พ.ย.)
    US อัตราการว่างงาน (พ.ย.)

Theme Strategy
(Theme Post-COVID19 แนวโน้มกำไรฟื้นตัวได้เร็ว
(1) กลุ่ม Cyclical Stock พลังงาน PTT, PTTEP ปิโตรเคมีและโรงกลั่น BCP, ESSO*, IRPC, IVL*, PTTGC, SCC*, SPRC*, TOP
(2) กลุ่มอิงการบริโภครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ BJC, CBG*, CPF, CPALL, CRC*, GLOBAL*, HMPRO*, ICHI*, MINT*, OSP*, SCCC*, SCGP*
(3) กลุ่มบริการ เช่น โรงพยาบาล BCH, BDMS*, BH* โรงภาพยนต์ MAJOR*
(4) กลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพในการเติบโต BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*
(5) กลุ่มการเงินสินเชื่อ JMT*, SAWAD*
(6) กลุ่มยานยนต์ SAT, AH
(7) MSCI Rebalancing M*, TFG*, RBF*, VGI*

*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย


Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 25% Alternative Investment etc. Gold 15% Cash 10%

Today Fundamental Research: -


Monthly Portfolio December 2020: STARK*, AH*, CRC*, M*, SCGP*, CGB*
 
Analysts
Apichai Raomanachai            No. 002939
Nopporn Chaykaew               No. 043964
Nattawat Poosunthornsri      Assistant Analyst    

 

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้