HotNews : SPCG ลุยลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC 500 MW มูลค่า 2.3 หมื่นลบ. เริ่มก่อสร้างปี 64 

 

 

"ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ"  แม่ทัพ SPCG  เผยมติบอร์ดเคาะลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน EEC กำลังการผลิต 500 MW มูลค่าลงทุน 2.3 หมื่นลบ. ผ่าน เซท เอนเนอยี บ.ร่วมกับ “PEA ENCOM” เผยจะรับโอนกิจการทั้งหมด ของ มิตซู เพาเวอร์ (Mitsu) ที่ถือหุ้นในเซท เอนเนอยี โดยออกหุ้นเพิ่มทุนพีพี 81.80 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 22 บาท ส่งผลให้ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 80% จาก 40% พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนGeneral Mandate ไม่เกิน 97,399,000 หุ้น ขายPP หนุนพัฒนาโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) SPCG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”)

 

 

 

ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (“SET Energy”)ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PEA ENCOM”)ซึ่งจัดตั้งโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

 

 

 

นอกจากนี้การเข้าลงทุนในโครงการฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯอาจพิจารณาจัดหาเงินทุนในรูปแบบ เงินกู้สถาบันการเงิน (Project Finance) ที่ SET Energyการออกหุ้นกู้ และ/หรือ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทฯหากจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการเริ่มลงทุนในโครงการฯ ต่อเมื่อ SET Energy เข้าทำลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2564

 

 

 

พร้อมกันนี้ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (“การโอนกิจการทั้งหมด”) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ซึ่งถือหุ้นใน SET Energy จำนวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Mitsu เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา โดยการเข้ารับโอนกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังจาก SET Energyจะต้องเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM แล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นดังต่อไปนี้

 

 

• บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 400,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)
• Mitsu ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 400,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)
• PEA ENCOM ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20.00)

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SET Energy หลังการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน SET Energy ในสัดส่วน 80% และ PEA ENCOM ถือ 20.0%

 

 

 

 

การรับโอนกิจกำรทั้งหมดและกำรออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2564

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนการลงทุนโครงการฯ ภายในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างใน ปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะและพื้นที่ 5 ตำบลในเขตอำเภอบำงละมุง โดยคาดการณ์ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินกำรเชิงพาณิชย์รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินกำรเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ภายในปี 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการพิจารณาการลงทุนก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว ในกรณีที่ปริมาณกำรใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ขณะที่ษัทฯ จะดำเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง Mitsu ถือหุ้นใน SET Energy ร้อยละ40 โดยการรับโอนกิจกำรทั้งหมดมีมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,799,600,000 บาท โดยภายหลังการ รับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะดำเนินกำรออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Mitsu เพื่อชำระมูลค่ำกิจกำรทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา

 

 

SPCG ระบุต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนโดยรายละเอียดการลดทุนมีดังต่อไปนี้

 

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาทโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 

 

 

นอกจากนี้ เห็นชอบให้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นการเพิ่มทุนสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้Mitsu เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯโดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

(ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

 

 

 

อีกทั้งเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu ในราคาหุ้นละ 22.00 เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ทั้งนี้ Mitsu ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

 

 

 

โดยราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำเนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ(คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 18.95 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียง

 

 

 

พร้อมเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (EntireBusiness Transfer) ซึ่งส่งผลให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมดเป็น 34 ข้อพร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เป็นดังต่อไปนี้ “ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น”

 

 

อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564เวลา 09.30 น. ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110