HotNews : BGC เพิ่มทุน RO แจกวอแรนต์ เสริมฐานแกร่ง-ซื้อกิจการ 3 บริษัท

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(16 ตุลาคม 2563)  BGC เพิ่มทุน 403.40 ล้านหุ้น แบ่งขายRO 1 : 0.35294 ที่ราคา 10.20 บ./หุ้น รองรับแจกวอแรนต์-ขายPP "ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร " บิ๊กบอส BGC ระบุนำเงินส่วนหนึ่งใช้ซื้อกิจการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 3 แห่ง มูลค่า 3.97 พันลบ.- เสริมฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คร้ังที่7/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2563เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด ("BVP") บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ("BGP")และบริษัท กบินทร์บุรีกล๊าสอินดัสทรี จำกัด ("KBI") มูลค่าการทำรายการรวมท้ังหมดจำนวนไม่เกิน 3,978ล้านบาท โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นจากบมจ.บางกอกกล๊าส (BG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน 3 บริษัทดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
ตามรายละเอียดดังนี้

(ก) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด จำนวน 699,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100ของจำนวนหุ้นท้งัหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 500ล้านบาท
(ข) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด จำนวน 3,399,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นท้งัหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,150 ล้านบาท
(ค) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด จำนวน 30,073,596 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.01ของจำนวนหุ้นท้งัหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,328ล้านบาท

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนื่องด้วยบริษัท มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากวัสดุประเภทอื่นที่จะช่วยส่งเสริมกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ประกอบกับการเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยการเข้าซื้อบริษัทเป้าหมาย (BVP, BGP และ KBI)จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว การได้มาซึ่ง KBI ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นมาตรฐานสากลที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัท และสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัทได้ในอนาคตรวมถึงความสามารถในการประหยัดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างบริษัทและ KBI

ทั้งนี้ KBI มีทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนและรองรับการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัทได้ทันทีโดยเฉพาะการขยายกำลังการผลิต เช่น ลานเก็บวัตถุดิบ บ่อน้ำดิบ ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเก็บสินค้าและอาคารสำนักงาน รวมถึงความรู้ความสามารถของพนักงานในโรงงานของ KBI ในปัจจุบัน นอกจากนี้ จุดที่ตั้งโรงงานของ KBI ยังใกล้ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศที่สำคัญ และอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดระยองซึ่งเป็นแหล่งที่มีทรายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระจกแผ่นและขวดแก้ว

ขณะที่การได้มาซึ่ง BVP และ BGP จะส่งผลให้บริษัทมีความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรมากขึ้น จากความสามารถในการให้บริการสินค้าบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท อันได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่ง BVP และ BGP สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ โดยจะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้บริษัทยังคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วเดิมที่อาจมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป รวมถึงผ่านทางลูกค้ากลุ่มใหม่ของบริษัทโดยผ่านฐานลูกค้าเดิมของ BVP และ BGP ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15ธันวาคม 2563โดยการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 สำหรับแหล่งเงินทุนจะประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงิน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกระแสเงินสดภายในของบริษัท ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม - กระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 364.35 ล้านบาท

- วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
- การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท
- การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการเฉพาะเจาะจง (PrivatePlacement) จำนวน 69,444,400 หุ้น

พร้อมกันนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 2,017,024,740 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,472,220,000 บาท เป็น 5,489,244,740 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 403,404,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อ

(ก) เสนอขายให้แก่ผู้เถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 245,098,039 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 : 0.35294 ที่ราคา 10.20 บาทต่อหุ้น โดยจะจองซื้อ ระหว่างวันที่1925 มกราคม 2564(รวม 5 วันทำการ)
(ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิBGC-W1 จำนวน 88,862,509 หุ้น ในสัดส่วน 1 หุ้นใหม่ :0.36256 ในราคา 0.00 บาท (ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 7.877บาท)
(ค)จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 69,444,400 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มเนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำในด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบ วงจรจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (BVP) บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (BGP) และ บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด(KBI)

(2) ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

(3) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่สำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคต โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท กำหนดวัน ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2563ในในวันอังคารที่ 15ธันวาคม 2563เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมช้ัน 34 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2563 (Record date) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563