Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : LH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.30 บ.

120



LH - ซื้อ TP'63: 10.30           
กำไร 4Q62 +82% y-y

งบรวม    4Q62    3Q62    4Q61    % y-y    % q-q    2562    2561    % y-y    
กำไร    4,145    2,201    2,271    +82.5    +88.3    10,025    10,475    -4.3    
EPS    0.35    0.18    0.19    +82.5    +88.3    0.84    0.88    -4.3    

          กำไร 4Q62 ดีกว่าคาด: กำไรเติบโต 82% y-y ยอดโอนลดลง 15% จากยอดจองแนวราบที่อ่อนลง และยอดโอนคอนโดฯต่ำลงเพราะการขายสต๊อกพร้อมโอนซบเซา Gross Margin อ่อนลง เพราะ Margin โครงการคอนโดฯที่โอนปีก่อนค่อนข้างสูงมากกว่าปกติ รายจ่ายการขายและบริหารต่ำลงเพราะไม่มีกิจกรรมทางการตลาดมาก ขณะที่ ส่วนแบ่งกำไร บ.ร่วม ดีขึ้นจาก HMPRO ที่ยังรักษาการเติบโตได้ดี กำไรปกติเพิ่ม 12% ทั้งนี้ ไตรมาสนี้บันทึกรายการกำไรจากการขายที่พักอาศัยเข้ากองทุนฯ 1.9 พัน ลบ. ทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดดเด่น ภาพรวมกำไรดีกว่าคาดจากกำไรพิเศษ ทางบริษัทประกาศจ่ายปันผลตามคาดที่ 0.40 บาท สำหรับ 2H62

          มั่นใจธุรกิจแนวราบรักษาแนวโน้มกำไรปีนี้: ทางฝ่ายยังเชื่อศักยภาพการขายแนวราบเติบโตได้ 5% คาดยอดโอน +4% Margin ทรงตัว ส่วนธุรกิจเช่ายังเติบโตได้จากอาคารที่ USA ซึ่งรับรู้รายได้เต็มปีจากปีก่อนที่มีการปิดซ่อมบำรุง ขณะที่มีแผนขายอาคารที่ USA น่าจะมีกำไร 1.5 พัน ลบ. เพราะลงทุนไว้ 3-4 ปีก่อน ต้นทุนได้มาต่ำกว่าราคาตลาด ทางฝ่ายจึงคาดหมายกำไรปกติ +3% แต่กำไรสุทธิอ่อนลง 3% เพราะกำไรพิเศษอาจต่ำกว่าปีก่อน คาดปันผล 0.70 บาท

          แนะนำ "ซื้อ" : ทางฝ่ายยังชอบ LH ที่เน้นการทำโครงการแนวราบ, มีรายได้ค่าเช่ามั่นคง, แผนขายอาคารกำไรสูง และปันผลเด่น 8%

          ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย นักวิเคราะห์การลงทุนด้นตลาดทุน # 2375

          หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข้มสวมสิทธิ์

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข

HotNews : ACG ไม่หวั่น ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ หยุด!! 10 สาขาเปิดบริการ - รถส่งมอบพร้อม

ACG ลั่นโชว์รูมศูนย์ฮอนด้ามะลิวัลย์ ทั้ง 10 แห่ง เปิดบริการ-มีรถส่งมอบลูกค้าตามปกติ หลัง ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ฟื้นตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัว สอดคล้องกับหลายตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับข่าว รัฐสภายุโรป

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้