Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : RPH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.60 บ.

245


RPH คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 8.05 บาท ราคาพื้นฐาน 8.60 บาท
กำไร 3Q19 แข็งแกร่งตามคาด
• กำไรสุทธิ 3Q19 เท่ากับ 27.2 ล้านบาท (+207%YoY, +64%QoQ) ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายใน JCI พบว่า Core profitจะเป็น 29.6 ล้านบาท (+234%YoY, +78%QoQ) เป็นไปตามคาด การเติบโต QoQ มาจากปัจจัยฤดูกาล ส่วน YoYเป็นผลจากรายได้เพิ่ม 43%YoY ซึ่งมาจากปริมาณและอัตราการบริการที่ปรับขึ้น (U rate ไตรมาสนี้สูงกว่า 70%)และอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นสู่ระดับ 31.9% จาก 28.7% ใน 3Q18 เพราะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีเคสยากที่ให้มาร์จิ้นสูงมากขึ้น

• แนวโน้มแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องในปี 2020 เราประมาณการกำไรสุทธิปี 2019F ขยายตัวสูง+114%YoY และ +21%YoY ในปี 2020F ซึ่งมาจากส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้น, มี Economy of scale มากขึ้น และมีแผนกใหม่ที่ให้อัตรากำไรสูงมากขึ้น

• แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 8.60 บาท โดย RPH เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจ.ขอนแก่น มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นดี และมีแผนกลยุทธ์เรื่องการเติบโตที่ดี รวมทั้งการเติบโตของกำไรในปี 2019F-2020F สูงกว่าเฉลี่ยของกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NCL เปิดแผนระดมทุน คลอดหุ้นกู้แปลงสภาพ 300 ลบ. ให้ AO Fund-AO Fund 1

กิตติ พัวถาวรสกุล แม่ทัพ NCL ประกาศมติบอร์ดไฟเขียวขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 300 ลบ. ขาย AO Fund หวังนำเงินไป

ช่วยตัวเอง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเหตุการณ์พวกวีไอพี เข้าประเทศไทย แถม ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (บางราย) มันไม่ได้เข้ามาผ่าน

โยนกลอง โยนหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นยุทธการโยนกลองไปมา หลัง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจาก

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้