Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ทิสโก้ : ILINK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.90 บ.

162



ILINK: มีรายการพิเศษรออยู่
          
คาดผลประกอบการ Q3 อ่อนแอที่ 17 ล้านบาท (-77% YoY และ -35% QoQ) จากผลของค่าเงิน และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
          เราคาดผลประกอบการของ ILINK อ่อนแอลงจากรายการพิเศษ 1) ผลขาดทุนจากค่าเงิน 40 ล้านบาท 2) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายกับ AOT 20 ล้านบาท เนื่องจากความล่าช้า แต่กำไรปกติยังคงดีที่ 77 ล้านบาท คงที่ YoY แต่เพิ่มขึ้น 29% QoQ หนุนโดยธุรกิจกระจายสินค้าและสื่อสาร
          - เราคาดรายได้เพิ่มขึ้น 6.3% YoY เป็น 1.46 พันล้านบาท เนื่องจากรายได้ของธุรกิจสื่อสารที่เพิ่มขึ้น (+57% YoY และ 10% QoQ) หนุนโดยการดำเนินงานของโครงการ USO 2 และธุรกิจกระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้น 3% YoY และ 33% QoQ จากโครงการทางทหาร 130 ล้านบาท
          - อัตรากำไรสูงที่ 19.7% เทียบกับ 17.1% และ 19.2% ในช่วง 3Q18 และ 2Q19 ตามลำดับ เนื่องจากการเจรจากับจีน และค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น 6.9% YoY และ 2.8% QoQ เป็น 30.7 ในช่วง 3Q19
          - อัตรากำไรของ EBIT จะเพิ่มขึ้นเป็น 17% YoY เนื่องจาก SG&A ต่อยอดขายที่ลดลงเป็น 9.2% เทียบกับ 7.7% ในช่วง 3Q18 และ 9.9% ในช่วง 2Q19
          - เราแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 5.90 บาท อิง PER ที่ 12 เท่าสำหรับปี 2019F มีปัจจัยบวกคือ การประมูลเคเบิ้ลใต้น้ำ, ธุรกิจกระจายสินค้า และธุรกิจสื่อสารที่มีงานเพิ่มขึ้นจาก USO และมีความเสี่ยงจากค่าปรับของ AOT

                    
    Market Insight
    E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BAM พร้อมเทรด 16 ธ.ค.62 อวดกำไร 9 เดือนพุ่ง 47.5 %

BAM พร้อมเทรดวันแรก 16 ธ.ค. นี้ มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอ....

เฟสแรกสำเร็จ-หุ้นพุ่ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ในที่สุดวันนี้ที่นักลงทุนทั่วโลก รอคอย ก็ได้มาถึงเสียที ด้วยสื่อต่างประเทศหลายสำนัก รายงานตรงก

แบงก์กรุงเทพ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง นอกจากข่าวใหญ่ S&P ประกาศปรับ Outlook ไทยขึ้น จาก Stable สู่ Positive ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอ

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้