Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : EKH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.00 บ.

109


EKH – ซื้อ TP’63: 9.00
คาดกำไร 3Q62 New High
งบรวม    3Q62E    2Q62    3Q61    % y-y    % q-q    9M62E    9M61    % y-y    
กำไร    48    38    45    +4.6    +23.7    131    89    +46.8    
EPS    0.08    0.06    0.08    +4.6    +23.7    0.22    0.15    +46.8    

คาดกำไร 3Q62 เพิ่มขึ้น 4.6% y-y และ 23.7% q-q: 3Q62 คาดกำไรทำ New High ที่ 48 ลบ. สูงขึ้น 4.6% y-y และ 23.7% q-q โดยรายได้เพิ่มขึ้น 22.2% y-y และ 7.7% q-q จากเป็นช่วง High season, ลูกค้าใช้บริการมากขึ้น และจำนวนเคส IVF ที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 25-30 เคสต่อเดือนซึ่งสูงกว่าปีก่อน 30-40% (คงเป้าทั้งปี 300 เคส) ต้นทุนเพิ่มขึ้น 21.0% y-y และ 3.3% q-q คิดเป็น GPM ที่ 46.0% ดีขึ้นจาก 3Q61 ที่ 45.5% และ 2Q62 ที่ 43.7% แต่ว่า SG&A สูงขึ้น 50.3% y-y และ 5.2% q-q จากศูนย์ IVF พระราม 9 และอาคารกุมารเวชแห่งใหม่ (ล่าช้าเล็กน้อย คาดเปิดจริงต้น พ.ย.) ทำให้เทียบต่อรายได้ขยับขึ้นที่ 21.7% จาก 3Q61 ที่ 17.6% แต่น้อยกว่า 2Q62 ที่ 22.2%

ราคาพื้นฐาน 9 บ. แนะนำ “ซื้อ”: แนวโน้ม 4Q62 อ่อนตัวลง q-q ตามฤดูกาล แต่ y-y เติบโตดีกว่าคาดก่อนหน้าจากความกังวลต้นทุนและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคาด ปรับกำไรทั้งปีขึ้นเล็กน้อยเป็น 161 ลบ. เพิ่มขึ้น 42.9% y-y ปรับใช้ราคาพื้นฐานปี 63 ที่ 9 บ. ราคาปัจจุบันปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จาก “ทยอยซื้อ”

หทัยชนก มูลวงศ์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 64324
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : การบริหารพอร์ตหุ้น 3 ประเภท เพราะดูแค่ SET ก็เสร็จมัน

ผมให้สัมภาษณ์รายการนายกล้วยหอมคุยกับกูรูว่า นักลงทุนอย่าเอาดัชนีSETมาประกอบการเทรดโดยเหมาไปรวมๆ เพราะเป็นการทำผิด เช่น

เจาะยาง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ภาพรวมตลาด ไปไหนไม่ไกล แกว่งรอข่าวดี บริเวณบวกลบ 1,550 จุด ไม่ต้องไปไหนไกล...ทั่วโลก รอข่าว

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้