Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : EKH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.00 บ.

153


EKH – ซื้อ TP’63: 9.00
คาดกำไร 3Q62 New High
งบรวม    3Q62E    2Q62    3Q61    % y-y    % q-q    9M62E    9M61    % y-y    
กำไร    48    38    45    +4.6    +23.7    131    89    +46.8    
EPS    0.08    0.06    0.08    +4.6    +23.7    0.22    0.15    +46.8    

คาดกำไร 3Q62 เพิ่มขึ้น 4.6% y-y และ 23.7% q-q: 3Q62 คาดกำไรทำ New High ที่ 48 ลบ. สูงขึ้น 4.6% y-y และ 23.7% q-q โดยรายได้เพิ่มขึ้น 22.2% y-y และ 7.7% q-q จากเป็นช่วง High season, ลูกค้าใช้บริการมากขึ้น และจำนวนเคส IVF ที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 25-30 เคสต่อเดือนซึ่งสูงกว่าปีก่อน 30-40% (คงเป้าทั้งปี 300 เคส) ต้นทุนเพิ่มขึ้น 21.0% y-y และ 3.3% q-q คิดเป็น GPM ที่ 46.0% ดีขึ้นจาก 3Q61 ที่ 45.5% และ 2Q62 ที่ 43.7% แต่ว่า SG&A สูงขึ้น 50.3% y-y และ 5.2% q-q จากศูนย์ IVF พระราม 9 และอาคารกุมารเวชแห่งใหม่ (ล่าช้าเล็กน้อย คาดเปิดจริงต้น พ.ย.) ทำให้เทียบต่อรายได้ขยับขึ้นที่ 21.7% จาก 3Q61 ที่ 17.6% แต่น้อยกว่า 2Q62 ที่ 22.2%

ราคาพื้นฐาน 9 บ. แนะนำ “ซื้อ”: แนวโน้ม 4Q62 อ่อนตัวลง q-q ตามฤดูกาล แต่ y-y เติบโตดีกว่าคาดก่อนหน้าจากความกังวลต้นทุนและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคาด ปรับกำไรทั้งปีขึ้นเล็กน้อยเป็น 161 ลบ. เพิ่มขึ้น 42.9% y-y ปรับใช้ราคาพื้นฐานปี 63 ที่ 9 บ. ราคาปัจจุบันปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จาก “ทยอยซื้อ”

หทัยชนก มูลวงศ์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 64324
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : BCG กลยุทธ์ H2/63 โตจากธุรกิจใหม่ ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แก้ว ควบพลังงาน

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารุกธุรกิจ ปรับแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้น..

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้