Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : WORK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 28.00 บ.

294



WORK - ซื้อ TP'63: 28.00
          
2Q62 กำไร -37.3% y-y ต่ำคาดจากขาดทุนภาพยนตร์
          2Q62 กำไร -37.3% y-y ที่ 73 ลบ. ต่ำคาด 10.3%: รายได้ +4.5% y-y ที่ 804 ลบ. ดีกว่าคาดเล็กน้อย รายได้จากช่อง WORKPOINT -20% จากอัตราขายและราคาขายลดลงเป็น 50% และ 6.5 หมื่นบาท/นาที รายได้คอนเสิร์ตฯ -16% ตามรอบของละครเวทีที่น้อยกว่า แต่ได้รายได้รับจ้างจัดงาน +156.2% จากงานที่มากขึ้นและรายได้ขาย/บริการ +200% จากรายได้ 1346 Hello Shops และ H&B ที่สูงขึ้น ต้นทุน -1.5% และ SG&A +14.3% เพราะบันทึกค่าใช้จ่าย กม. แรงงานใหม่ 33.67 ลบ. และรับรู้ขาดทุนจากภาพยนตร์เรื่อง "รัก 2 ปียินดีคืนเงิน"
          2H62 แนวโน้มดีขึ้น: การปรับผังมีรายการ 10 fight 10, กล่องของขวัญ และคู่เฟคคู่แฟนที่ได้รับความนิยมจะช่วยเพิ่มเรตติ้งให้ช่อง ราคาขายและอัตราขายดีขึ้น และค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตช่องที่ลดลง รับจ้างจัดงานมีราว 10 งาน คอนเสิร์ต/ละครเวทีมีอย่างน้อย 5 งาน และรายได้ขายดีต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษและน่าจะมีกำไรจากภาพยนตร์ที่ฉาย 2 เรื่อง "ไบค์แมน 2 - มิสเตอร์ดื้อ"
          ปรับราคาพื้นฐานปี 2563 ที่ 28 บาท เพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ": ปรับกำไรปีนี้ลงเป็น 402 ลบ. จากปรับค่าใช้จ่ายและปีหน้าคาดที่ 537 ลบ. ปรับราคาพื้นฐานไปปี 2563 ที่ 28 บาท ราคาหุ้นได้ปรับลงมามาก เพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" จาก "ขาย"

          สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 17970
          
          หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTG ไม่ทำให้ผิดหวัง ติดปีกกำไรปี 62 พุ่ง 150.60%

“พีทีจี เอ็นเนอยี” ประกาศปี 2562 กำไรสุทธิ 1,563 ล้านบาท เติบโต 150.60% โชว์ EBITDA 5,269 ล้านบาท เติบโต 50.20% เดิน....

โควิด-19 ล้างหุ้น By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ยังคงสวมหน้ากากอนามัย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บินไป บินมา ทำไม ฝุ่นPM2.5 มากมายแบบนี้ เพลียจิต เพลียใจ จริงๆ ตอนนี้

ระมัดระวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมหน้ากากอนามัย ไต่กิ่งมะม่วง อย่างสุขุม ระมัดระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-1

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้