Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : EKH แนะนำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.40 บ.

91



EKH - ทยอยซื้อ TP'62: 8.40
          
กำไรดีกว่าคาด
          กำไร 2Q62 ดีกว่าคาดจากรายได้และมาร์จิ้นสูงกว่าคาด: กำไรดีกว่าทางฝ่ายและตลาดคาดที่ 38 ลบ. +72.1%y-y, -14.9%q-q แม้เป็นช่วง Low season ที่จำนวนผู้ใช้บริการลดลง แต่ว่าศูนย์ IVF มีอัตราขยายตัวที่ดี (คงเป้าทั้งปี 300 เคส) ทำให้รายได้เติบโตสูงกว่าคาดอยู่ที่ 213 ลบ. +50.1%y-y, +6.7%q-q โดยต้นทุน +33.4%y-y, +9.6%q-q แต่เทียบเป็น GPM ดีกว่าคาดที่ 43.7% สูงขึ้นจาก 2Q61 ที่ 36.7% แต่ลดลงจาก 1Q62 ที่ 45.2% แต่ว่า SG&A +70.4%y-y, +15.4%q-q ส่วนใหญ่เป็นคชจ.จากศูนย์ IVF และคชจ.พนักงานตามพรบ.ใหม่ ราว 1 ลบ. เทียบต่อรายได้อยู่ที่ 22.2% ขยับสูงขึ้นจาก 2Q61 ที่ 19.5% และ 1Q62 ที่ 20.5%
          คงประมาณการและราคาพื้นฐาน: แม้ 6M62 คิดเป็น 55% ของประมาณการ และ 3Q62 ที่เป็น High season รวมทั้งศูนย์ IVF ที่คาดจะเติบโตมากขึ้นหลังจากปรับให้บริการที่สาขาพระราม 9 เป็น One Stop Service ตั้งแต่ ก.ค แต่ทางฝ่ายยังคงกำไรเดิม เพราะคาดทั้งต้นทุน (4-5 ลบ./ไตรมาส) และคชจ.ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ต้น ก.ย. ซึ่งเทียบฐานสูงในปีก่อน ทำให้ 2H62 เติบโตไม่มาก ลดคำแนะนำลงเป็น "ทยอยซื้อ" จาก "ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 8.40 บ. มีมติตั้ง บ.เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม เพื่อดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จะเริ่มให้บริการ 1Q64

          หทัยชนก มูลวงศ์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 64324
          
          หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PLANB จะโกยรายได้ปีนี้ 4.8-5 พันลบ. พร้อมวางเป้า 3-5 ปีโตเฉลี่ย20%

PLANB มั่นใจรายได้ปี 62 แตะ 4.8 - 5 พันลบ. รับช่วงไฮน์ ซีซั่นใน H2/62 พร้อมคาดอัตราการใช้สื่อทั้งปีสูงกว่า 75% ก่อนเต...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : หุ้นใหม่สุดฮ็อต AWC : 5 เหตุผลที่ควรจอง vs 5 เหตุผลที่ไม่ควรจอง

1.เป็นหุ้นมาร์เก็ตแค็ปใหญ่ไซส์ยอดนิยมกองทุน เข้าตลาดมา2แสนล้าน อยู่ในSET50ไปยาวเลย

กำไรขาย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ข่าวหุ้นทั่วโลกไม่ได้มีอะไร ชวนให้ขนลุก ราคาน้ำมันในตลาดโลก ตอนนี้ก็นิ่งๆ หลังซาอุฯ เป

มัลติมีเดีย

ว้าว ชโยกรุ๊ป (จะ) โกยกำไร 100 ล้าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้