Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 28.00 บ.

238


ราคาปิด 23.40 บาท ราคาพื้นฐาน 28.00 บาท (เดิม 30.00 บาท)
CK ชะลอ แต่ลูกๆค้ำจุน
• ทบทวนกำไร 2Q62 ถือว่าชะลอตัวลง เป็น 155 ล้านบาท (-72% y-o-y, -57% q-o-q) สืบเนื่องจากรายได้ที่ปรับลดลง และสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก
• บริษัทมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) น้อย แต่จะลงนามเพิ่มใน 3Q62 ณ สิ้น 2Q62 เป็น 38.2 พันล้านบาท ดูเหมือนจะน้อย แต่ข่าวดีคือ 3Q62 มีโอกาสสูงที่จะลงนามเพิ่มในงาน โรงพยาบาล King Chulalongkorn 2.0พันล้านบาท และทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง 6.2 พันล้านบาท ส่วนโครงการขนาดใหญ่คือ ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3สนามบิน 50-60 พันล้านบาทอาจจะลงนามได้ล่าช้า เพราะกลุ่ม CP ต้องการความมั่นใจในเรื่องการส่งมอบพื้นที่และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 4.1 พันล้านบาท รอประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด
• แต่กำไรจากบริษัทร่วมช่วยค้ำจุน นับได้ว่ากำไรจากบริษัทร่วมหลายแห่งเช่น BEM และ CKP ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแรงผลักดันการเติบโตทดแทนบริษัทแม่ที่ชะลอตัวลง
• ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล 0.85% ขึ้น XD 3 ก.ย.62
• คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐานใหม่ปรับลดลงเป็น 28.00 บาท ด้วยวิธี SOP หลังปรับประมาณการลงปีนี้และปี 63ที่ -4%/-5% ตามลำดับ แรงกระตุ้นราคาหุ้นต่อไปคือ การเปิดประมูลเมกะโปรเจ็กต์ประมาณปลายปีนี้-ปีหน้า และCK มีโอกาสได้งานเพิ่มสูง ด้านราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก เราเห็นว่าได้สะท้อนเรื่อง CK ขะลอตัวลง ไปพอควรแล้ว

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ไปไม่ถูก By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ไปมาแบบไปไม่ถูกเล้ย ยิ่งวันนี้ วันศุกร์ นักลงทุน คงไม่อยากจะหอบเงิน เอ้ย หอบหุ้น กอดหุ้น แบกหุ้น

PLANB - ให้คุกกี้ทำนายกัน.. By : THE WOLF นักล่าMONEY

หมาป่าล่าหุ้น ส่องหุ้น PLANB บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย

มัลติมีเดีย

ว้าว ชโยกรุ๊ป (จะ) โกยกำไร 100 ล้าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้