Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 28.00 บ.

287


ราคาปิด 23.40 บาท ราคาพื้นฐาน 28.00 บาท (เดิม 30.00 บาท)
CK ชะลอ แต่ลูกๆค้ำจุน
• ทบทวนกำไร 2Q62 ถือว่าชะลอตัวลง เป็น 155 ล้านบาท (-72% y-o-y, -57% q-o-q) สืบเนื่องจากรายได้ที่ปรับลดลง และสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก
• บริษัทมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) น้อย แต่จะลงนามเพิ่มใน 3Q62 ณ สิ้น 2Q62 เป็น 38.2 พันล้านบาท ดูเหมือนจะน้อย แต่ข่าวดีคือ 3Q62 มีโอกาสสูงที่จะลงนามเพิ่มในงาน โรงพยาบาล King Chulalongkorn 2.0พันล้านบาท และทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง 6.2 พันล้านบาท ส่วนโครงการขนาดใหญ่คือ ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3สนามบิน 50-60 พันล้านบาทอาจจะลงนามได้ล่าช้า เพราะกลุ่ม CP ต้องการความมั่นใจในเรื่องการส่งมอบพื้นที่และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 4.1 พันล้านบาท รอประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด
• แต่กำไรจากบริษัทร่วมช่วยค้ำจุน นับได้ว่ากำไรจากบริษัทร่วมหลายแห่งเช่น BEM และ CKP ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแรงผลักดันการเติบโตทดแทนบริษัทแม่ที่ชะลอตัวลง
• ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล 0.85% ขึ้น XD 3 ก.ย.62
• คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐานใหม่ปรับลดลงเป็น 28.00 บาท ด้วยวิธี SOP หลังปรับประมาณการลงปีนี้และปี 63ที่ -4%/-5% ตามลำดับ แรงกระตุ้นราคาหุ้นต่อไปคือ การเปิดประมูลเมกะโปรเจ็กต์ประมาณปลายปีนี้-ปีหน้า และCK มีโอกาสได้งานเพิ่มสูง ด้านราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก เราเห็นว่าได้สะท้อนเรื่อง CK ขะลอตัวลง ไปพอควรแล้ว

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTT กำไรปีหมูทรุด 22.3% โบรกฯส่อง Q1/63 ไร้วี่แววฟื้นตัว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจำนวน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้