Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : SINGER แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.20 บ.

226


SINGER – ซื้อ TP’62: 8.20
คาดหมายกำไร 2Q62 ฟื้นตัว q-q, y-y
งบรวม    2Q62E    1Q62    2Q61    % y-y    % q-q    6M62E    6M61    % y-y    
กำไร    43    40    42    +0.8    +6.7    83    -142    N/M    
EPS    0.16    0.15    0.16    +0.8    +6.7    0.31    -0.53    N/M    

คาดกำไร 2Q62 ฟื้นตัวต่อ: แนวโน้ม 2Q62 คาดโตต่อเนื่องเป็น High Season ของยอดขายเครื่องปรับอากาศ รวมถึงรายได้จากธุรกิจใหม่ “รถทำเงิน” และ Captive Finance ที่เติบโตต่อ อย่างไรก็ตามจะมีการบันทึกสิทธิประโยชน์พนักงาน 400 วันเป็นรายจ่ายครั้งเดียวราว 15 ล้านบาท ส่งผลให้กำไร 2Q โตไม่มากทั้ง y-y, q-q หากยังนับว่าน่าพอใจ โดยฟื้นตัวได้ต่อเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน

ยังยืนยันผลประกอบการปี 62 ฟื้นตัวได้ดี y-y: ทางฝ่ายคาดหมายกำไรใน 3Q และ 4Q ปรับสูงขึ้น โดยจะมาจากผลการดำเนินงานเป็นหลักและไม่มีรายจ่ายพิเศษอย่างมีนัย โดยสำรองรับ IFRS9 แม้ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนหากคาดไม่สูงมากและจะบันทึกเข้าในงบดุลโดยไม่ผ่านงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้การตั้งสารองจะอยู่ในระดับปกติหลังอยู่ในระดับสูงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คาดเป็นปัจจัยสนับสนุนงบปี 62 เช่นกัน

ราคาพื้นฐานปี 62 อยู่ที่ 8.20 บาท: การฟื้นตัวในปี 62 นี้เป็นไปตามคาด และมองว่าจะยั่งยืนไปในปี 63 ทั้งนี้ทางฝ่ายคาดหมายกำไรปี 62 และ 63 ที่ 200 ลบ. และ 245 ลบ. ตามลำดับ โดยราคาพื้นฐานปี 62 อยู่ที่ 8.20 บาทอิง Justified P/E ที่ราว 11 เท่า แนะนำ “ซื้อ”

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

ศศิกร เจริญสุวรรณ, CFA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน # 9744

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : KUN ไอพีโอน่าจับตาส่งท้ายปี นลท.จองเกลี้ยงทั้ง 150 ล้านหุ้น

บมจ.วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ภายใต้แบรนด์ คุณาลัย ปลื้ม กระแสแรงเกินคาด ขาย...

HotNews: EPG โชว์กำไรQ2 (งวดปี 62/63) เติบโต 24.5% ผถห.รอรับปันผล 0.10 บาท 12 ธ.ค.นี้

HotNews: EPG โชว์กำไรQ2 (งวดปี 62/63) เติบโต 24.5% ผถห.รอรับปันผล 0.10 บาท 12 ธ.ค.นี้

ดูไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ช่วงนี้ สำหรับตลาดหุ้นไทย คงต้องรอดูไปก่อน แม้ชาวโลก จะหวัง ลุ้น สหรัฐ-จีน จะบรรลุข้อตกลงการค้

มัลติมีเดีย

IPO TALK : เสน่ห์ KUN 2/12/2562

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้