Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DIF แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 17.40 บ.

312


DIF คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 16.40 บาท ราคาพื้นฐาน 17.40 บาท
การซื้อสินทรัพย์รอบใหม่กระทบไม่มาก
• คาดเงินปันผลต่อหน่วย (DPU) ทรงตัวได้ที่ 1.04 บาท/หน่วยหลังซื้อสินทรัพย์รอบใหม่เข้ามา โดยเราคาดว่าDIF จะซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาเพิ่ม 15 พันล้านบาทโดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนทั้งหมด โดยมี Dilution Effect ไม่เกิน9% (คาดเพิ่มทุน 987 ล้านหน่วย @ 15.20 บาท/หน่วย มีส่วนลด 7% จากราคาปัจจุบัน)

• อายุสิทธิบริหารสินทรัพย์ที่เหลือเฉลี่ยของกองทุน (Average lease term) ยาวขึ้นเล็กน้อย เป็น 18.5 ปีหลังซื้อสินทรัพย์รอบใหม่ (ปัจจุบันอยู่ที่ 18.2 ปี) เพราะสินทรัพย์รอบใหม่มี Lease term 22.6 ปี

• การซื้อสินทรัพย์รอบใหม่กระทบมูลค่าหุ้นไม่มาก โดยราคาพื้นฐานที่ประเมินด้วย DCF ยังคงใกล้เคียงเดิมคือ17.30-17.50 บาท ขึ้นกับราคาซื้อสินทรัพย์รอบใหม่และราคาเพิ่มทุน จึงคงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 17.40บาท (WACC 6.4%, TG 1.5%)

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : DTAC เปิดตัว dtac Business ช่วยองค์กรธุรกิจ - SME ไทย

ดีแทค ขออยู่เคียงข้างธุรกิจและ SME ไทย ก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายทุกสถานการณ์ จัดตั้งกลุ่มธุรกิจองค์กร หรือ dtac....

SETดำดิ่ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ณ ตอนนี้ ประเทศแต่ละประเทศ และประเทศไทย จะฝ่า จะรอดหรือไม่ ต้องอา

ดอย(หุ้น)ใหญ่ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นราคาหุ้นบิ๊กแคปไหลลง ดอยใหญ่ ดอยหุ้นใหญ่ ก่อตัวมานานพอสมควร โดยที่นักลงทุน ไม่ทันรู้ตัว

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้