Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : ITEL แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.50 บ.

234



ITEL - ซื้อ TP'62: 7.50
          
กำไร 1Q62 โต 25% y-y
          กำไร 1Q62 โต 25% y-y: กำไรสุทธิโต 25% y-y หนุนจากรายได้ธุรกิจ Data Service ที่มีฐานลูกค้าเติบโตต่อเนื่อง และธุรกิจ Installation มีการรับรู้รายได้จากโครงการ USO เฟส 2 และโครงการติดตั้งระบบสื่อสาร DMS ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการรวม เพิ่มขึ้น 24% y-y ที่ 442.37 ล้านบาท ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงเล็กน้อย y-y ที่ 23.87% จาก 24.24% เนื่องด้วย ธุรกิจ Installation มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงที่ 14.31% จาก 18.70% ในงวดเดียวกันของปีก่อน จากโครงการติดตั้งระบบสื่อสาร DMS ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า 20% ส่วน SG&A เพิ่มขึ้น 26% y-y ที่ 31.73 ล้านบาท เป็นผลจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าบริการงาน Back Office ที่เพิ่มขึ้น
          คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 62 ที่ 7.50 บาท: กำไรของบริษัทยังคงเติบโตตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บวกกับความสามารถในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมในระดับที่มากกว่า 20% ซึ่งมากกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่ 19.17% ในปี 62 และคาดกำไรปีนี้โต 25% y-y ที่ 166.03 ล้านบาท จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 62 ที่ 7.50 บาท
          หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

          ญานินท์ อภิชาตสกุลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้นหลักทรัพย์ #41993
          ภัสรียา ผลผลา, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BBL ทุ่ม 8.1 หมื่นลบ. เขมือบ PT Bank Permata 89.12%

HotNews: BBL ทุ่ม 8.1 หมื่นลบ. เขมือบ PT Bank Permata 89.12%

หุ้นไทยตื่นแล้ว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นไทย ได้ตื่นขึ้นมา มีเรี่ยว มีแรง ด้วยพลังบวก จาก เฟด ประกาศคงอัตราดอกเบี้

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้