CSS ประกาศความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯแต่งตั้ง“บล.ฟินันเซีย ไซรัส” เป็นแกนนำอันเดอร์ไรท์ขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น

“บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น หรือ CSS” ประกาศเตรียมนำหุ้นไอพีโอจำนวน 200 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 3/2556 นำเงินก่อสร้างคลังสินค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ต่อยอดธุรกิจในอนาคตเติบ โตแข็งแกร่ง “สมพงษ์ กังสวิวัฒน์” ชูจุดเด่นเป็นหุ้นที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ทั้งเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ที่ยังมีอนาคตสดใสจากคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาไม่ขาดสาย แถมได้“ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่”เป็นพี่เลี้ยงในการระดมทุน ผนึกเข้ากับแกนนำอันเดอร์ไรท์ “บล.ฟินันเซีย ไซรัส” ทำให้มั่นใจได้รับความสนใจจากนักลงทุน

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทว่า ภายหลังจากได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ล่าสุดได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CSS โดยเชื่อว่าการเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ CSS มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งกว่าที่เป็นมาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ยิ่งกว่าเดิม

“บริษัทฯ เชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลท. ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ CSS มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเมื่อผนึกเข้ากับจุดเด่นตรงที่ผลประกอบการมีการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ทั้งจากการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการติดตั้งสายไฟฟ้าและ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และบริษัทมีแผนในการขยายงานทั้งด้านการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และงานด้านโทรคมนาคมที่มีการเติบโตอย่างมากในขณะนี้ ยิ่งทำให้พื้นฐานของ CSS แข็งแกร่งกว่าเดิม และล่าสุดบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง บล.ฟินันเซียไซรัส เป็นแกนนำอันเดอร์ไรท์ โดยคาดว่าจะได้รับอนุญาตจาก ก,ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นไอพีโอ และสามารถเสนอขายหุ้นไอพีโอได้ภายในไตรมาส 3 นี้ ” นายสมพงษ์กล่าวในที่สุด

สำหรับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาของ CSS มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 - 2555 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 1,752 ล้านบาท 2,339 ล้านบาท และ 3,302 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยของรายได้ในอัตราประมาณร้อยละ 37 ต่อปี ซึ่งรายได้หลักมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 78 – 88 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ที่สำคัญรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการบริการติดตั้ง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 – 22 ของรายได้รวม ส่วนกำไรสุทธิในปี 2553 -2555 จำนวน 28 ล้านบาท 40 ล้านบาท และ 158 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตของกำไรสุทธิในอัตราประมาณร้อยละ 140 ต่อปี โดยผลประกอบการกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากรายได้จากการขาย และรายได้จากการบริการติดตั้งเป็นหลัก

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น กล่าวว่า CSS มีพื้นฐานทางด้านธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตได้อีกมาก ซึ่งจากจุดเด่นดังกล่าวทำให้เชื่อว่าเมื่อหุ้น CSS เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นได้ภายในไตรมาส 3/2556 นี้

ด้านนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า ขอขอบคุณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ที่ให้ความไว้วางใจเลือก บล.ฟินันเซีย ไซรัส ให้เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ ซึ่ง CSS นับเป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ผลิตชั้นนำระดับสากลแบบครบวงจร (One-Stop Service) ประกอบกับศักยภาพในการเติบโตจากธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบเสาโทรคมนาคมของบริษัทฯ เติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 122 ต่อปี ทั้งนี้ คาดว่ารายได้ดังกล่าวจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายเสาโทรคมนาคมและ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายโครงข่ายบริการ 3G ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ภาวะตลาดหุ้นโดยรวมจะยังผันผวนอยู่ แต่เชื่อว่าหุ้นไอพีโอจะยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน รวมถึงหุ้น CSS ด้วย

ทั้งนี้ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและการให้บริการติดตั้ง สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้ง บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปและกลุ่มพนักงานในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่และใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน